Определение обязательной доли в наследстве при завещании

Определение обязательной доли в наследстве при завещании

Автор: Олег Северин

Понятие «наследование», правила получения и оформления состояния покойного родственниками и третьими лицами установлены Гражданским кодексом РФ. Нормативный акт предлагает два способа получения наследства: по составленному умершим завещанию и в соответствии с действующим законодательством.

Завещание составляется владельцем недвижимости и денежных средств по своему усмотрению, но есть определенный круг лиц, который имеет право на имущество умершего, не зависимо от условий распорядительного документа. Кому положена обязательная доля и как ее определить, читайте далее.

Что это такое

Обязательная доля — это определенная часть имущества усопшего, которая передается в пользование близким родственникам. Данное понятие имеет место быть исключительно при наследовании по составленному завещанию.

Если наследодатель при составлении распорядительного документа не учел необходимость выделения доли определенной группе родственников или их доля существенно занижена, то судебными органами будет проведено перераспределение имущества с учетом норм, закрепленных законодательно.

Обязательная доля может быть сформирована:

  • из имущественных ценностей, оставшихся нераспределенными усопшим. Такое формирование является наиболее предпочтительным, так как не затрагивает интересы иных преемников, но не всегда возможным. Как правило, наследодатель своими волеизъявлением распределяет все вещи и капитал, находящиеся во владении
  • из имущества, входящего в наследство иных правопреемников. Размер наследуемой доли каждого преемника будет уменьшен пропорционально в соответствии с нормами ГК РФ

Кому положена

После смерти наследодателя на обязательную долю могут претендовать:

  • нетрудоспособные близкие родственники
  • лица, находившиеся на иждивении покойного

Близкими родственниками являются:

  • родители умершего
  • супруг(а)
  • дети

Нетрудоспособными признаются родственники, которые не имеют возможности обеспечивать себя в материальном плане своими силами:

  • несовершеннолетние дети
  • пенсионеры
  • инвалиды

Иждивенцами признаются лица, находящиеся на полном обеспечении наследодателя в течении 12 последних месяцев и более.

Дополнительными условиями выделения доли наследуемого имущества в обязательном порядке являются:

  • степень родства с умершим. Если иждивенец является родственником покойного до пятого поколения включительно, то доля выделяется не зависимо от места постоянного проживания гражданина
  • место проживания. Если обязательным преемником является лицо, не имеющее родственных связей с усопшим, то требуется наличие факта совместного проживания в течение минимум 12 месяцев

В выделении обязательной доли наследства могут отказать, если преемник будет признан судом «недостойным наследником».

К данной категории могут отнести при наличии следующих факторов:

  • умышленное проведение противоправных действий, направленных на увеличение собственной доли в наследстве, например, путем принудительного влияния на волю наследодателя
  • уклонение от обязанностей по уходу и заботе за наследователем
  • лишение родительских прав

Для выделения обязательной доли родственникам достаточно подать заявление нотариусу, которым ведется наследственное дело и предоставить документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении для детей и родителей или свидетельство о заключении брака для супруга).

Иждивенцы, в большинстве случаев, должны отстаивать свое право на наследство через суд. К исковому заявлению потребуется приложить:

  • документе о наличии родственных связей
  • справку о совместном проживании
  • документы, которыми можно подтвердить факт денежного содержания (квитанции о переводе средств, выписки с банковских счетов, показания свидетелей и так далее)

Составить иск в соответствии с действующими правилами, подготовить доказательную базу, представить интересы правопреемника в суде могут квалифицированные юристы. Специалисты широкого профиля представлены на нашем сайте.

Как сделать расчёт

Сколько процентов составляет обязательная доля наследуемого имущества? Размер суммы, выделяемой в обязательном порядке, определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав. Документ утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019 года.

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров, инвалидов или детей определяется в соответствии со следующими правилами:

  • при расчете доли необходимо определить «идеальный» размер каждого преемника. Для этих целей выясняется круг наследников определенной очереди, включая лиц по праву представления и стоимость всей наследственной массы. На основании полученных данных рассчитывается размер доли каждого преемника
  • если распорядительный документ был составлен наследодателем после 01.03.2002 года, то размер доли, выделяемой в обязательном порядке, составляет 50% от «идеальной» суммы;
  • если завещание утверждено до 01.03.2002 года, то размер доли составляет 2/3 «идеальной» суммы

Например, правопреемниками супруга является его жена и малолетний сын. По завещанию квартира переходит вдове в полном объеме. Поскольку сын, не достиг возраста 18 лет, то он имеет право на обязательную долю.

В «идеальной» ситуации квартира должна быть поделена пополам между двумя наследниками, но с учетом законодательства ребенку будет выделена доля в размере 50% от начального варианта. То есть супруга получит права на ¾ квартиры, а сын умершего на ¼ недвижимости.

Что говорится в ГК РФ

Правилам получения наследства посвящен раздел 5 Гражданского кодекса. Право на получение обязательной доли, независимо от завещания, устанавливается статьей 1149 документа.

Этой же статьей утвержден размер имущества, переходящего в собственность по праву обязательного участия в наследовании в настоящий период времени.

Можно ли отказаться

В соответствии со статьей 1157 ГК РФ правопреемник может оказаться от имущества, передаваемого в качестве наследства.

Это же правило распространяется и на граждан, получивших право на обязательную долю. Однако:

  • при отказе недееспособного или несовершеннолетнего гражданина требуется согласие органов опеки
  • отказ в пользу другого наследника от наследства, составляющего обязательную долю, не может быть произведен. То есть невостребованная собственность будет включена в общую наследственную массу и разделена между остальными претендентами по нормам закона

Примеры из судебной практики

В судах рассматривается большое количество дел, предметом спора которых является обязательная доля в наследстве.

Пример 1

После смерти Крылова А.А. наследниками первой очереди признаны мать, супруга и дочь погибшего. Усопший оставил завещание в пользу жены. Квартира и автомобиль, находящиеся в собственности умершего, признаны совместно нажитым имуществом, а значит, в наследственную массу могут быть включены только по ½ части недвижимости и машины.

Дочери 19 лет, и она не имеет право на обязательную долю. Однако такое правило распространяется для инвалидов 2 группы, к которым относится мать покойного. Вдова погибшего оспаривала право обязательного участия в разделе собственности матери, но судом принято обратное решение.

Костромской суд постановил выделить обязательную долю в размере 1/12 общей стоимости имущества.

Пример 2

Усопший Смирнов К. Н. оставил в наследство капитал в размере 1 млн. рублей. Преемниками признаны сын погибшего и тетя, находящаяся в течение последних 5 лет на обеспечении Смирнова. Банковский счет, согласно завещанию, переходит в единоличное владение сына. После общения с консультантом по юридическим вопросам тетя, имеющая право на обязательную долю, отстаивает его в суде и получает положительное решение.

Чтобы успешно отстаивать свои права в суде рекомендуется предварительно получить консультации юристов. При необходимости специалисты помогают составить иски к иным преемникам, собрать документы, необходимые для суда и представить клиента в судебном заседании. Квалифицированные специалисты представлены на данном сайте.


Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *